RWE-Anleihen im Überblick

Ende Februar 2017 haben wir die rechtliche Übertragung unserer Schulden aus Senior-Anleihen auf innogy erfolgreich abgeschlossen: Bond Umstrukturierung

Die Transaktion war unmittelbar nach dem Börsengang unserer Tochter eingeleitet worden. Durch sie ist innogy an die Stelle der RWE AG als Garantiegeberin der öffentlich platzierten Anleihen und als Schuldnerin der privat platzierten Anleihen getreten. Nach der Übertragung ist lediglich ein kleiner Teil einer Privatplatzierung bei der RWE AG verblieben.

WährungVolumen in Mio.Fälligkeits- datum Nominalzins (%)       WKN           ISIN–Nr. weitere Informationen 
EUR32,026.10.20373,500A1PGV8XS0826313990-

RWE hat zudem folgende Hybridanleihen begeben:

WährungVolumen in
Mio.
Erster KündigungsterminNominalzins
(%)
WKNISIN–
Nr.
weitere Informationen
USD1.000,012.10.20177,000A1ML2EXS0767140022Link
GBP750,020.03.20197,000A1ML0GXS0652913988Link
EUR700,021.10.20202,750A14KAAXS1219498141Link
EUR550,021.04.20253,500A14KABXS1219499032Link
USD500,030.03.20266,625A13SHXXS1254119750Link


Die RWE Aktiengesellschaft hat sich am 15. September 2015 gegenüber den jeweiligen Inhabern der im unten angefügten Dokument aufgelisteten Wertpapiere als begünstigte Dritte gemäß § 328 Abs. 1 BGB verpflichtet, im Fall des Eintritts eines Kontrollwechselereignisses ein Angebot zum Rückkauf dieser Wertpapiere zu ihrem jeweiligen Nennbetrag zuzüglich bis zum Abschluss des Rückkaufsangebots aufgelaufener Zinsen zu machen.
Die Rückkaufverpflichtung der RWE Aktiengesellschaft ersetzt eine Rückkaufverpflichtung vom 24. September 2010, welche zeitlich befristet war und mit Rückzahlung der am 28. September 2010 begebenen Hybridanleihe (ISIN XS0542298012) am 28. September 2015 endet.


15.09.2015 - Veröffentlichung einer Sonstigen Zulassungsfolgepflicht gemäß § 30e WpHG

Den vollständigen Text der Rückkaufverpflichtung finden Sie unter:

15.09.2015 - RWE AG Verpflichtung zu Rückkaufsangebot bei Kontrollwechsel (PDF | 2.1 MB)

 

Verzichtserklärung und S&P Statement:

Mitteilung bezüglich der folgenden Nachrangigen Schuldverschreibung:

EUR 700,000,000 Nachrangige Schuldverschreibungen begeben am 14. April 2015 (XS1219498141),
EUR 550,000,000 Nachrangige Schuldverschreibungen begeben am 14. April 2015 (XS1219499032) und
USD 500,000,000 Nachrangige Schuldverschreibungen begeben am 23. Juli 2015 (XS1254119750)

Verzichtserklärung:

Partieller Verzicht auf das Kündigungsrecht gemäß §5(2) der Anleihebedingungen der Nachrangigen Schuldverschreibungen (PDF | 87 KB)

S&P Statement:

German Utility RWE AG Hybrid Equity Content Revised To Intermediate (PDF | 0.3 MB)