RWE-Anleihen im Überblick

Senior Bond Umstrukturierung:  Wechsel des Garanten (Finance BVs Bonds) und Schuldnerersetzung (RWE AG Bonds)

innogy hat den Prozess einer Gläubigerabstimmung (consent solicitation) gestartet, um die Garantie der RWE AG für die Anleihen der innogy Finance BVs durch eine neue Garantie der innogy SE zu ersetzen.
Weiterhin wird ein entsprechender Prozess für die durch die RWE AG im Wege der Privatplatzierung begebenen Anleihen eingeleitet, um den Emittenten RWE AG durch innogy SE zu ersetzen.
Weitere Informationen, die schon veröffentlichten Ergebnisse der Gläubigerabstimmung sowie die Einladung zu den Gläubigerversammlungen für die beiden Schuldverschreibungen mit der ISIN XS0878010718 sowie XS0158243013 sind unter nachfolgendem Link zu finden:

Bond Umstrukturierung

Attraktive Finanzierungsmöglichkeiten

Anleihen sind für uns eine attraktive und günstige Finanzierungsquelle. Unseren Finanzbedarf decken wir überwiegend mit den Mittelzuflüssen aus unserer laufenden Geschäftstätigkeit. Darüber hinaus verfügen wir über eine Reihe flexibler Finanzierungsinstrumente. Langfristiges Fremdkapital nehmen wir hauptsächlich im Rahmen unseres Debt-Issuance-Programms auf. Das Programm erlaubt uns, Anleihen im Gesamtwert von 30 Mrd. € zu begeben.

Die Anleihen des RWE-Konzerns

WährungVolumen in Mio.Fälligkeits- datum Nominalzins (%)       WKN           ISIN–Nr. weitere Informationen 
EUR32,026.10.20373,500A1PGV8XS0826313990-


Die Hybridanleihen des RWE-Konzerns

WährungVolumen in
Mio.
Fälligkeits-
datum
Nominalzins
(%)
WKNISIN–
Nr.
weitere Informationen
CHF250,004.04.201715,250A1MAVPCH0136594352Link
CHF150,026.07.201715,000A1PGUUCH0185843049Link
USD1.000,012.10.201717,000A1ML2EXS0767140022Link
GBP750,020.03.201917,000A1ML0GXS0652913988Link
EUR700,021.10.202012,750A14KAAXS1219498141Link
EUR550,021.04.202513,500A14KABXS1219499032Link
USD500,030.03.202616,625A13SHXXS1254119750Link

1) first call date


Die RWE Aktiengesellschaft hat sich am 15. September 2015 gegenüber den jeweiligen Inhabern der im unten angefügten Dokument aufgelisteten Wertpapiere als begünstigte Dritte gemäß § 328 Abs. 1 BGB verpflichtet, im Fall des Eintritts eines Kontrollwechselereignisses ein Angebot zum Rückkauf dieser Wertpapiere zu ihrem jeweiligen Nennbetrag zuzüglich bis zum Abschluss des Rückkaufsangebots aufgelaufener Zinsen zu machen.
Die Rückkaufverpflichtung der RWE Aktiengesellschaft ersetzt eine Rückkaufverpflichtung vom 24. September 2010, welche zeitlich befristet war und mit Rückzahlung der am 28. September 2010 begebenen Hybridanleihe (ISIN XS0542298012) am 28. September 2015 endet.


15.09.2015 - Veröffentlichung einer Sonstigen Zulassungsfolgepflicht gemäß § 30e WpHG

Den vollständigen Text der Rückkaufverpflichtung finden Sie unter:

15.09.2015 - RWE AG Verpflichtung zu Rückkaufsangebot bei Kontrollwechsel (PDF | 2.1 MB)

 

Verzichtserklärung und S&P Statement:

Mitteilung bezüglich der folgenden Nachrangigen Schuldverschreibung:

EUR 700,000,000 Nachrangige Schuldverschreibungen begeben am 14. April 2015 (XS1219498141),
EUR 550,000,000 Nachrangige Schuldverschreibungen begeben am 14. April 2015 (XS1219499032) und
USD 500,000,000 Nachrangige Schuldverschreibungen begeben am 23. Juli 2015 (XS1254119750)

Verzichtserklärung:

Partieller Verzicht auf das Kündigungsrecht gemäß §5(2) der Anleihebedingungen der Nachrangigen Schuldverschreibungen (PDF | 87 KB)

S&P Statement:

German Utility RWE AG Hybrid Equity Content Revised To Intermediate (PDF | 0.3 MB)