- Hybridanleihe in Schweizer Franken platziert
- Gesamtvolumen von umgerechnet 2 Milliarden Euro erreicht
RWE hat heute eine weitere Hybridanleihe über 150 Millionen Schweizer Franken erfolgreich platziert und damit das im August 2011 angekündigte Hybridanleihenprogramm vollständig umgesetzt. Das Hybridprogramm hat ein Gesamtvolumen von 2 Milliarden Euro. Dazu gehören neben Anleihen in Schweizer Franken auch Anleihen in den Währungen Pfund Sterling und US-Dollar.
Die heute platzierte Anleihe hat eine Laufzeit von 60 Jahren und kann von RWE erstmals nach 5 Jahren gekündigt werden. Die Anlage wendet sich ausschließlich an Anleger mit Wohnsitz in der Schweiz und institutionelle Investoren. Hybridanleihen sind eine Mischform zwischen Eigen- und Fremdkapital und bieten einen höheren Kupon als normale Anleihen. Der RWE-Hybrid bietet einen Kupon von 5,0% bei einem Ausgabekurs von 100%. Die Schweizerische UBS hat die Emission begleitet.
„Das Hybridprogramm ist eine wichtige Säule in unserem Maßnahmenpaket, mit dem wir unsere Kapitalstruktur nachhaltig stärken wollen,“ so RWE-Finanzvorstand Dr. Rolf Pohlig. Der Konzern habe das Programm in einem schwierigen Marktumfeld zügig umgesetzt. „Die Anleger bringen RWE großes Vertrauen entgegen – das ist ein sehr gutes Zeichen. Ich freue mich, dass wir das ehrgeizige Programm in weniger als einem Jahr vollständig abgeschlossen haben.“
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