RWE hat erfolgreich eine Hybridanleihe über 1 Mrd. € begeben. Die Anleihe wurde in zwei Tranchen zu je 500 Mio. € und einer Laufzeit von 30 Jahren emittiert, mit einer ersten Rückzahlungsoption nach 5,25 bzw. 8 Jahren. Für die erste Tranche beträgt die Rendite bis zur Fälligkeit 4,2 %, basierend auf einem Kupon von 4,125 % p.a. und einem Ausgabepreis von 99,653 %. Die zweite Tranche weist eine Rendite bis zur Fälligkeit von 4,7 % auf, basierend auf einem Kupon von 4,625 % p.a. und einem Ausgabepreis von 99,509 %.
Die Emission stieß bei Anlegern auf großes Interesse und war mit 10,5 Mrd. € mehr als 10-fach überzeichnet.
Mit dieser Emission kehrt RWE auf den Markt für Hybridanleihen zurück und diversifiziert damit ihre Finanzierungsoptionen für ihr Investitionsprogramm weiter. Das Unternehmen hat dieses Finanzierungsinstrument zuletzt 2015 genutzt.
Die Hybridanleihe stärkt die Bilanz von RWE, da sie von den Ratingagenturen Moody’s und Fitch zu 50% als Eigenkapital eingestuft wird. Sie wird von Moody’s mit Baa3 und von Fitch mit BBB- bewertet.
Den Nettoemissionserlös will RWE zur Finanzierung ihres Investitionsprogramms im Einklang mit ihrem Green Financing Framework verwenden.
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