• Anleihe über 500 Mio. US-Dollar erfolgreich begeben

• Hybridanleihen bilden langfristigen Kapitalbestandteil

RWE hat heute eine Hybridanleihe über 500 Mio. US-Dollar platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 60 Jahren, kann jedoch nach knapp elf Jahren im März 2026 von RWE erstmals gekündigt werden. Bei einem Kupon von 6,625% und einem Ausgabekurs von 99,117% ergibt sich eine Rendite von 6,75%. Die Begebung stieß auf reges Interesse institutioneller und privater Investoren aus Asien, Europa und Nordamerika und war vielfach überzeichnet. Die Anleihe ist die zweite Hybridemission von RWE in diesem Jahr - nach der Platzierung einer Euro-Hybridanleihe im April.

"Hybridanleihen sind ein wichtiges Finanzierungsinstrument für RWE, da sie die Kapitalstruktur und das Rating von RWE stärken“, so RWE-Finanzvorstand Dr. Bernhard Günther. „Über die hohe Nachfrage nach unserer Hybridanleihe freuen wir uns sehr. Sie demonstriert insbesondere das Vertrauen, das RWE auch in schwierigem Marktumfeld bei Investoren genießt. Durch die diesjährigen Emissionen haben wir zudem unsere im September kündbare Hybridanleihe bereits vollständig ersetzt." Die im September 2015 kündbare Hybridanleihe wurde von RWE im Jahre 2010 begeben. Sie hat ein Volumen von 1,75 Mrd. Euro und war die erste Hybridanleihe des Konzerns, danach folgten weitere Emissionen in Schweizer Franken, US-Dollar, Pfund Sterling und in Euro.

Eine Hybridanleihe ist eine Mischform zwischen Eigen- und Fremdkapital. Da Hybridanleihen nachrangig zu allen anderen Finanzschulden sind, bieten sie einen höheren Kupon als herkömmliche Anleihen. Die Anleihe wird von Standard & Poor‘s mit BBB- und von Moody's mit Baa3 bewertet und von beiden Agenturen nur hälftig den Schulden zugerechnet.

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