RWE-Anleihen im Überblick

RWE hat folgende Senior-Anleihen begeben

Format Währung Volumen in Mio. Fälligkeitsdatum Nominalzins (%) WKN ISIN-Nr. Zahlstelle Weitere Informationen
Green Use of Proceeds EUR 1.000 24.05.2026 2,125 A30VJE XS2482936247 Deutsche Bank AG Link
Green Use of Proceeds EUR 750 26.11.2028 0,50 A3MP70 XS2412044567 Deutsche Bank AG Link
Green Use of Proceeds EUR

500

13.02.2029

3,625

A30V83

XS2584685031

Deutsche Bank AG Link
Green Use of Proceeds EUR 1.000 24.05.2030 2,75 A30VJF XS2482887879 Deutsche Bank AG Link
Green Use of Proceeds EUR 500 11.06.2031 0,625 A3E5VA XS2351092478 Deutsche Bank AG Link
Green Use of Proceeds EUR 500 10.01.2032 3,625 A3826L XS2743711298 Deutsche Bank AG Link
Green Use of Proceeds EUR 600 26.11.2033 1,00 A3MP71 XS2412044641 Deutsche Bank AG Link
144A / Reg S Green Use of Proceeds USD 1.000 16.04.2034 5,875%

Rule 144A CUSIP 749983AA0
Reg S CUSIP U77796AA5

Rule 144A ISIN US749983AA01
Reg S ISIN USU77796AA56
Citibank, N.A. Link
Green Use of Proceeds EUR

500

13.02.2035

4,125

A30V84

XS2584685387

Deutsche Bank AG Link
144A / Reg S Green Use of Proceeds USD 1.000 16.04.2054 6,250% Rule 144A CUSIP 749983AB8
Reg S CUSIP U77796AB3
Rule 144A ISIN US749983AB83
Reg S ISIN USU77796AB30
Citibank, N.A. Link

Format Währung Volumen in Mio. Fälligkeitsdatum Nominalzins (%) WKN ISIN-Nr. Zahlstelle weitere Informationen
konventionell EUR 1.250 24.08.2025 2,50 A30VMU XS2523390271 Deutsche Bank AG Link
konventionell EUR 12,2 26.10.2037 3,500 A1PGV8 XS0826313990 Deutsche Bank AG

Ende Februar 2017 haben wir unsere zum damaligen Zeitpunkt ausstehenden Schulden aus Senior-Anleihen rechtlich auf unsere frühere Finanzbeteiligung innogy übertragen. innogy ist im September 2019 im Zuge eines umfangreichen Tausches von Vermögenswerten auf E.ON übergegangen. Die Übertragung der Schulden war damals unmittelbar nach dem Börsengang unserer früheren Finanzbeteiligung eingeleitet worden. Durch sie trat innogy an die Stelle der RWE AG als Garantiegeberin der öffentlich platzierten Anleihen und als Schuldnerin der privat platzierten Anleihen. Nach der Übertragung verblieb lediglich ein kleiner Teil einer Privatplatzierung bei der RWE AG.


RWE hat zudem folgende Hybridanleihen begeben:

Format Währung Volumen in Mio. Erster Kündigungstermin Nominalzins (%) WKN ISIN-Nr. Zahlstelle weitere Informationen
konventionell EUR 281,7 21.04.2025 3,500 A14KAB XS1219499032

Deutsche Bank AG

Link

konventionell USD 317,4 30.03.2026 6,625 A13SHX XS1254119750 Deutsche Bank AG Link

Unser Hybridkapital beträgt aktuell rund 0,6 Mrd. Euro. Ende 2016 lag es noch bei rund 3,9 Mrd. Euro. Im April, Juli und Oktober 2017 haben wir drei Hybridanleihen mit einem nominalen Gesamtwert von umgerechnet rund 1,3 Mrd. Euro zum frühestmöglichen Zeitpunkt zurückgezahlt. Zusätzlich zu den Tilgungen haben wir einen Teil der Kernbrennstoffsteuer genutzt, um weitere Hybridanleihen mit einem nominalen Gesamtwert von umgerechnet rund 0,6 Mrd. Euro zurückzukaufen. Im März 2019 haben wir die Hybridanleihe über 750 Mio. Britische Pfund und im Oktober 2020 die Hybridanleihe über 539 Mio. Euro zum ersten Kündigungstermin gekündigt.

Die RWE Aktiengesellschaft hat sich am 15. September 2015 gegenüber den jeweiligen Inhabern der im unten angefügten Dokument aufgelisteten Wertpapiere als begünstigte Dritte gemäß § 328 Abs. 1 BGB verpflichtet, im Fall des Eintritts eines Kontrollwechselereignisses ein Angebot zum Rückkauf dieser Wertpapiere zu ihrem jeweiligen Nennbetrag zuzüglich bis zum Abschluss des Rückkaufsangebots aufgelaufener Zinsen zu machen.

Die Rückkaufverpflichtung der RWE Aktiengesellschaft ersetzt eine Rückkaufverpflichtung vom 24. September 2010, welche zeitlich befristet war und mit Rückzahlung der am 28. September 2010 begebenen Hybridanleihe (ISIN XS0542298012) am 28. September 2015 endete.

15.09.2015 - Veröffentlichung einer Sonstigen Zulassungsfolgepflicht gemäß § 30e WpHG

Den vollständigen Text der Rückkaufverpflichtung finden Sie unter:
15.09.2015 - RWE AG Verpflichtung zu Rückkaufsangebot bei Kontrollwechsel (PDF)

Verzichtserklärung und S&P Statement

Mitteilung bezüglich der folgenden nachrangigen Schuldverschreibung

EUR 700,000,000 Nachrangige Schuldverschreibungen begeben am 14. April 2015 (XS1219498141),

EUR 550,000,000 Nachrangige Schuldverschreibungen begeben am 14. April 2015 (XS1219499032) und

USD 500,000,000 Nachrangige Schuldverschreibungen begeben am 23. Juli 2015 (XS1254119750)

Verzichtserklärung

Partieller Verzicht auf das Kündigungsrecht gemäß §5(2) der Anleihebedingungen der Nachrangigen Schuldverschreibungen (PDF)

S&P Statement:

German Utility RWE AG Hybrid Equity Content Revised To Intermediate (PDF)


Fragen und Antworten zur Hybridanleihe